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大摩:國際資金布局 將轉向PC╱NB供應鏈

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工商時報【張志榮╱台北報導】

靜待美國聯準會(Fed)利率政策動向,台股昨(15)日呈現量縮震盪走勢,國際資金也轉為賣超2億元,考量到科技股第二季仍是盤面主軸,摩根士丹利證券評估國際機構投資人暫時會將部份資金部位由蘋果供應鏈轉向PC/NB供應鏈、作為避險之用。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管呂智穎指出,蘋果供應鏈第二季仍處於iPhone新舊機款過度時期,因此,淡季效應依舊明顯,使得PC/NB供應鏈有機會成為國際機構投資人轉進、尋求避險的好標的。

呂智穎指出,受惠於商用需求增溫與擔心零組件價格攀升而提前備貨,今年第一季PC/NB廠商出貨較去年第四季下滑幅度小於20%、甚至較去年同期成長6%。

至於iPhone備貨(sell-in)量,仍維持先前第一季與第二季分別為4,800與3,600萬支看法(季、年成長率分別為-33%、20%,以及-25%、-10%)。

呂智穎表示,由於今年以來蘋果供應鏈股價漲幅平均從15%至30%不等,近期若有獲利了結壓力並不足為奇,母親節訂桌 塔吉特千層派 塔吉特 口感樸實綿密國際資金有機會轉向PC/NB代工族群,因為NB近期數據有回溫跡象,加上投資價值又偏低。

因此,呂智穎相對不看好PC品牌族群,因為零組件價格攀升將衝擊獲利表現,PC/NB供應鏈較看好的是廣達,而大立光、可成、美律則是第二季淡季可逢低承接的蘋果供應鏈。

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