上週熱錢回流新興債市補血27億美元 創34周來單周最大淨流入

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鉅亨網記者宋宜芳 台北

跟隨美國聯準會 (Fed) 拍板升息 1 碼腳步,多國央行貨幣政策態度轉緊縮,加上美國總統川普新版健保法案觸礁,導致近期美元走勢受困泥淖,新興貨幣反而走強,引領新興債市臉色跟著紅潤,上周新興債淨流入 27 億美元,創下 34 周母親節優惠專案 千層蛋糕 台北 塔吉特芒果蛋糕 不甜不膩 蛋皮軟軟好好吃以來單周最大淨流入。

摩根新興市場債券基金經理人皮耶 (Pierre-Yves Bareau) 指出,新興貨幣長期低估,即便去年隨國際油價反彈走升,俄羅斯及巴西等原物料國家於超跌後強彈,目前新興貨幣仍多位於低於長期平均值水準,深具潛在升值空間,雖然受去年第 4 季到川普勝選衝擊,國際資金一度流出新興市場債,但隨國際資金回流增添新興債上漲動力,JPMorgan 新興債指數今年來累計上漲逾 4%。

皮耶 (Pierre-Yves Bareau) 進一步指出,美國 3 月升息後,中國人行意外全線上調操作利率捍衛人民幣,歐央同步表示考慮升千層蛋糕台南 塔吉特台中門市息,而印度和印尼央行貨幣政策轉鷹以捍衛其利率水準,讓近期美元多頭踢鐵板,DXY 美元指數跌破 100 元大關,新興貨幣走勢連帶大獲提振,MSCI 新興貨幣指數今年來漲幅達 5.16%,吸引國際資金連續 8 周抬愛新興債市,上周再接再厲流入 27 億美元,單周吸金創下近 34 周來之最。

儘管升息通常對固定收益資產不利,但目前觀察債券殖利率卻相當穩定,摩根投信副總經理林雅慧說明,新興債本地債到期殖利率高達 7.6%,居各類型債券之冠,而新興美元債到期收益率也有 6.1% 的水準。

此外,她指出,目前保險業者、退休基金及其他固定收益投資人對政府公債需求仍高,而目前美國市場殖利率的吸引力遠勝其他評等相近的債券,也為債券價格形成一定的支撐,因此近期除了新興債市臉色紅潤,投資等級企業債市的買氣也依舊高漲。

主要債券基金資金流向 (單位:億美元)(表:摩根投信整理提供)

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